После работы с Винчестерами офицер полиции по имени Джеймс обращается за помощью к черной магии. Вскоре он начинает видеть сны, в которых он убивает невинных людей. Когда эти сны начинают воплощаться в реальность, братья Винчестеры обращаются за помощью к духу ведьмы.