Эмметт временно живёт у Мэларни и Линдси. Брайан угрожает Стоквеллу раскрытием правды о Райкерте накануне выборов, а Дэбби собирает марш несогласных. Тэд опускается на самое дно. Биологическая мать «Хантера» появляется на пороге квартиры Бена и Майкла — она требует полной опеки над сыном. Брайан продаёт свои вещи после того, как он оплачивает рекламный ролик, раскрывающий правду о Стоквелле. «Хантер» рассказывает Бену и Майклу, что это его мать заставила его заняться проституцией. Тэд решает бросить наркотики и ложится в клинику — там он встречает Блейка, работающего психологом. Стоквелл проигрывает выборы. Майкл и «Хантер» сбегают от полиции на машине Брайана.