Управляя «модификатором поведения», вживлённым в грудь Райли, Адам приводит его в секретную лабораторию Мэгги Уолш. Райли узнаёт о финальной стадии эксперимента, в которой Адам собирается приступить к созданию существ по своему образу и подобию. Тем временем Баффи удаётся разгадать интригу Спайка и она находит взаимопонимание со своими друзьями. Теперь Истребительница должна предупредить руководство «Инициативы» о грозящей опасности — Адам собирается устроить настоящую резню в комплексе, чтобы получить достаточно материала для создания своей армии. В то время, как чиновники в Пентагоне решают закрыть проект «Инициатива», Истребительница вампиров готовится сразиться с кибернетическим монстром, используя первобытную силу своих предшественниц. Уиллоу, Ксандер и Джайлз объединяют свои силы для создания могущественного и опасного Заклятья Изначальности, которое должно наделить Баффи огромной мощью.