В городе происходит серия странных нападений. Вечером, выясняя свои отношения, Ксандер и Корделия встречают странное животное, которое похоже на смесь волка и медведя. Джайлс обнаруживает, что ближайшие дни припадают на полнолуние, потому за расследование дела берется Баффи. Но в первую ночь она встречает такого же охотника. Тем временем Уиллоу пытается понять насколько у них с Озом все серьёзно.