Обидевшись на Энджела, Баффи решает пойти с Корделией на студенческую вечеринку, а Джайлз, тем временем, расследуя исчезновения девушек, выходит на древнее Братство, поклоняющееся демону-рептилии по имени Мачеда — члены братства приносят в жертву девушек, а демон дарует им удачу во всём…