В музее Саннидэйла обнаружена разбитая печать племени инков, а в доме Баффи поселяется красавица Ампата — студентка по обмену, в которому тут же влюбляется Ксандер. Между тем, пропадают школьники, а Джайлз подозревает, что к исчезновениям причастна ожившая мумия принцессы инков. Уиллоу ревнует Ксандера и не замечает музыканта Оза, который явно неравнодушен к девушке.