Одного из членов охотничьего клуба загрыз волк в его собственной машине в полнолуние, а другого в гараже. Оборотни? Шеф Уорнос собирает охотничью облаву на зверя, отметая все предположения офицеров Паркер и Уорноса, как вдруг на самого шефа нападает… чучело лося, убитого им два года назад.